Es ist Winter in den Mittellanden und der Moorkrug, an der großen Handelstraße entlang der Nordküste der Mittellande in Phoenixwater gelegen, ist nun eigentlich kaum besucht, denn nur wenige Reisende verirren sich um diese kalte und nasse Jahreszeit in das Gasthaus. Aber an diesem Wochenende ist das anders. Die beiden Wirte Grimm und Cedryc können kaum fassen, dass immer mehr Gäste über die Flußfähre von Osten oder den Knüppeldamms von Westen kommen. Und was für Gäste. Mehrere stellen sich als Barden vor, aber da gibt es auch viele schwer bewaffnete Landsknechte, Nordländlische "Seefahrer" und einen ganzen Haufen Gesindel, wie es scheint. Na das kann ja heiter werden...